玉露凋伤枫树林，巫山巫峡气萧森。
注释：玉露：秋天的霜露，因其白，故以玉喻之。凋伤：使草木凋落衰败。巫山巫峡：即指夔州（今奉节）一带的长江和峡谷。萧森：萧瑟阴森。
江间波浪兼天涌，塞上风云接地阴。
注释：兼天涌：波浪滔天。塞上：指巫山。接地阴：风云盖地。“接地”又作“匝地”。
丛菊两开他日泪，孤舟一系故园心。
注释：丛菊两开：杜甫此前一年秋天在云安，此年秋天在夔州，从离开成都算起，已历两秋，故云“两开”。“开”字双关，一谓菊花开，又言泪眼开。他日：往日，指多年来的艰难岁月。故园：此处当指长安。
寒衣处处催刀尺，白帝城高急暮砧。
注释：催刀尺：指赶裁冬衣。“处处催”，见得家家如此。白帝城：即今奉节城，在瞿塘峡上口北岸的山上，与夔门隔岸相对。急暮砧：黄昏时急促的捣衣声。砧：捣衣石。急暮砧：黄昏时急促的捣衣声。砧，捣衣石。
夔府孤城落日斜，每依北斗望京华。
注释：夔府：唐置夔州，州治在奉节，为府署所在，故称。京华：指长安。
听猿实下三声泪，奉使虚随八月槎。
注释：槎：木筏。
画省香炉违伏枕，山楼粉堞隐悲笳。
注释：画省：指尚书省。山楼：白帝城楼。
请看石上藤萝月，已映洲前芦荻花。
千家山郭静朝晖，日日江楼坐翠微。
注释：翠微：青山。
信宿渔人还泛泛，清秋燕子故飞飞。
注释：信宿：再宿。
匡衡抗疏功名薄，刘向传经心事违。
注释：匡衡：字雅圭，汉朝人。抗疏：指臣子对于君命或廷议有所抵制，上疏极谏。刘向：字子政，汉朝经学家。
同学少年多不贱，五陵衣马自轻肥。
注释：轻肥：即轻裘肥马。《论语·雍也》：“赤之造齐也，乘肥马，衣轻裘。”
闻道长安似弈棋，百年世事不胜悲。
注释：闻道：听说。杜甫因离开京城日久，于朝廷政局的变化，不便直言，故云“闻道”。似弈棋：是说长安政局像下棋一样反复变化，局势不明。百年：指代一生。此二句是杜甫感叹自身所经历的时局变化，像下棋一样反复无定，令人伤悲。
王侯第宅皆新主，文武衣冠异昔时。
注释：第宅：府第、住宅。新主：新的主人。异昔时：指与旧日不同。
直北关山金鼓振，征西车马羽书驰。
注释：北：正北，指与北边回纥之间的战事。金鼓振：指有战事，金鼓为军中以明号令之物。征西：指与西边吐蕃之间的战事。羽书：即羽檄，插着羽毛的军用紧急公文。驰：形容紧急。
鱼龙寂寞秋江冷，故国平居有所思。
注释：鱼龙：泛指水族。寂寞：是指入秋之后，水族潜伏，不在波面活动。故国：指长安。平居：指平素之所居。
蓬莱宫阙对南山，承露金茎霄汉间。
注释：蓬莱宫阙：指大明宫。蓬莱，汉宫名。唐高宗龙朔二年，重修大明宫，改名蓬莱宫。南山：即终南山。承露金茎：指仙人承露盘下的铜柱。汉武帝在建章宫之西神明台上建仙人承露盘。唐代无承露盘，此乃以汉喻唐。霄汉间：高入云霄，形容承露金茎极高。
西望瑶池降王母，东来紫气满函关。
注释：瑶池：神化传说中女神西王母的住地，在昆仑山。降王母：《穆天子传》等书记载有周穆王登昆仑山会西王母的传说。东来紫气：用老子自洛阳入函谷关事。函关：即函谷关。此二句借用典故极写都城长安城宫殿的宏伟气象。
云移雉尾开宫扇，日绕龙鳞识圣颜。
注释：云移：指宫扇云彩般地分开。雉尾：指雉尾扇，用雉尾编成，是帝王仪仗的一种。日绕龙鳞：形容皇帝衮袍上所绣的龙纹光彩夺目，如日光缭绕。圣颜：天子的容貌。一卧沧江惊岁晚，几回青琐点朝班一：一自，自从。卧沧江：指卧病夔州。岁晚：岁末，切诗题之“秋”字，兼伤年华老大。几回：言立朝时间之短，只不过几回而已。青琐：汉未央宫门名，门饰以青色，镂以连环花纹。后亦借指宫门。点朝班：指上朝时，殿上依班次点名传呼百官朝见天子。
一卧沧江惊岁晚，几回青琐点朝班。
注释：瞿塘峡：峡名，三峡之一，在夔州东。曲江：在长安之南，名胜之地。万里风烟：指夔州与长安相隔万里之遥。素秋：秋尚白，故称素秋。
瞿塘峡口曲江头，万里风烟接素秋。
注释：花萼：即花萼相辉楼，在长安南内兴庆宫西南隅。夹城：据《长安志》记载，唐玄宗开元二十年，从大明宫依城修筑复道，经通化门，达南内兴庆宫，直至曲江芙蓉园。通御气：此复道因系方便天子游赏而修，故曰“通御气”。芙蓉小苑：即芙蓉园，也称南苑，在曲江西南。入边愁：传来边地战乱的消息。
花萼夹城通御气，芙蓉小苑入边愁。
注释：珠帘绣柱：形容曲江行宫别院的楼亭建筑极其富丽华美。黄鹄：鸟名，即天鹅。锦缆牙樯：指曲江中装饰华美的游船。锦缆，彩丝做的船索。牙樯，用象牙装饰的桅杆。
珠帘绣柱围黄鹄，锦缆牙樯起白鸥。
注释：歌舞地：指曲江池苑。秦中：此处借指长安。帝王州：帝王建都之地。
回首可怜歌舞地，秦中自古帝王州。
注释：昆明池：遗址在今西安市西南斗门镇一带，汉武帝所建。旌旗：指楼船上的军旗。
昆明池水汉时功，武帝旌旗在眼中。
注释：织女：指汉代昆明池西岸的织女石像，俗称石婆。机丝：织机及机上之丝。虚夜月：空对着一天明月。石鲸：指昆明池中的石刻鲸鱼。汉代石鲸今尚在，现藏陕西历史博物馆。
织女机丝虚夜月，石鲸鳞甲动秋风。
注释：菰：即茭白，一种草本植物，生浅水中，叶似芦苇，根茎可食。秋天结实，皮黑褐色，状如米，故称菰米，又名雕胡米。莲房：即莲蓬。坠粉红：指秋季莲蓬成熟，花瓣片片坠落。
波漂菰米沉云黑，露冷莲房坠粉红。
注释：关塞：此指夔州山川。极天：指极高。唯鸟道：形容道路高峻险要，只有飞鸟可通。此句指从夔州北望长安，所见惟有崇山峻岭，恨身无双翼，不能飞越。江湖满地：指漂泊江湖，苦无归宿。渔翁：杜甫自比。
关塞极天惟鸟道，江湖满地一渔翁。
注释：昆吾：汉武帝上林苑地名，在今陕西蓝田县西。御宿：即御宿川，又称樊川，在今陕西西安市长安区杜曲至韦曲一带。逶迤：道路曲折的样子。紫阁峰：终南山峰名，在今陕西户县东南。阴：山之北、水之南，称阴。渼陂：水名，在今陕西户县西，唐时风景名胜之地。陂，池塘湖泊。紫阁峰在渼陂之南，陂中可以看到紫阁峰秀美的倒影。
昆吾御宿自逶迤，紫阁峰阴入渼陂。
注释：香稻啄馀鹦鹉粒：即使是剩下的香稻粒，也是鹦鹉吃剩下的。此句为倒装语序。碧梧：即使碧梧枝老，也是凤凰所栖。同上句一样，是倒装语序。
香稻啄馀鹦鹉粒，碧梧栖老凤凰枝。
注释：拾翠：拾取翠鸟的羽毛。相问：赠送礼物，以示情意。仙侣：指春游之伴侣，“仙”字形容其美好。晚更移：指天色已晚，尚要移船他处，以尽游赏之兴。
佳人拾翠春相问，仙侣同舟晚更移。
注释：彩笔：五彩之笔，喻指华美艳丽的文笔。白头：指年老。望：望京华。
彩笔昔曾干气象，白头吟望苦低垂。